Offertes

Waarom offertes maken?

Met een offerte kan u een specifiek voorstel doen voor een klant in de winkel. Bijvoorbeeld als u zelf een uniek sieraad maakt die u niet op voorraad hebt (dus die niet in de kassa opgezocht kan worden). Wilt u iets verkopen wat u niet op voorraad heeft, maar de leverancier wel? Gebruik dan deze speciale bestelling methode in de kassa.

Een andere reden om offertes te maken, is om twijfelende klanten over te halen. Stel iemand komt in de winkel, maar zegt dat hij er nog even over denkt. Biedt aan om het voorstel per e-mail te versturen! Zo hebt u direct de gegevens van een potentiële klant. U kan de klant vervolgens nabellen, opnieuw mailen of advertenties op Social Media laten zien.

 

Hoe offertes maken?

Offerte maken

Open allereerst de kassa (Service App) via het menu of dashboard. Klik vervolgens op de knop ‘Offerte’. Het bovenstaande scherm wordt dan getoond.

Klik als eerste op de knop ‘klant’ rechts in het scherm. Vervolgens opent een pop-up waar u de klant kan zoeken. Met de knop ‘klant toevoegen’ kan een nieuwe klant worden toegevoegd. Klik hierop om de gegevens van de klant in te vullen. Als u de gegevens opslaat, ziet u opnieuw het scherm van de kassa met de geselecteerde klant.

klant knop selecteren

Een bestaand product (of niet op voorraad)

Vul vervolgens allereerst het productnummer in (het merk, productnummer, EAN) van een bestaand product. Deze hoeft u niet op voorraad te hebben. Als u een bestaand product selecteert, zullen de andere gegevens ook ingevuld worden. Vult u iets in wat niet op voorraad staat? Controleer dan altijd nog de prijs bij de leverancier.

invulveld offerte

 

Taxatie (of niet bestaand product)

Wilt u iets anders dan een product verkopen? Of staat deze niet in de database? Noteer zelf een titel. Vul in dit geval ook de omschrijving, aantal, prijs, belasting en eventuele korting in.

Taxatie offerte

Klik op de groene + knop om het product toe te voegen als orderregel.

Door op de orderregel te klikken, kan u het ingevoerde product bewerken. Dit werkt hetzelfde als bij afrekenen. Staat er bijvoorbeeld een leveranciersnummer bij het product en wilt u dat niet tonen? Klik dan op de orderregel en verwijder dit gegeven. Klik vervolgens weer op de groene ‘pen’ knop. Zo kan u dus alle gegevens van het artikel wijzigen op de bon.

Bent u tenslotte tevreden over de offerte? Klik dan rechts op de groene knop ‘Aanmaken’.

offerte aanmaken

U wordt dan direct doorgestuurd naar een nieuwe pagina om de offerte te mailen. Klik op ‘Openen’ als u eerst nogmaals de offerte wilt bekijken, printen of uiteindelijk toch wilt laten betalen. Zoals u hieronder ziet, kan de offerte ook nog steeds aangepast worden.

offerte overzicht

 

Alle offertes zijn te vinden bij Transacties in het linker zijmenu.

Heeft dit geholpen?