Waarom offertes maken?

Met een offerte kan u een specifiek voorstel doen voor een klant in de winkel. Bijvoorbeeld als u zelf een uniek sieraad maakt die u niet op voorraad hebt (dus die niet in de kassa opgezocht kan worden).

Een andere reden om offertes te maken, is om twijfelende klanten over te halen. Stel iemand komt in de winkel, maar zegt dat hij er nog even over denkt. Biedt aan om het voorstel per e-mail te versturen! Zo hebt u direct de gegevens van een potentiële klant. U kan de klant vervolgens nabellen, opnieuw mailen of advertenties op Social Media laten zien.

Hoe offertes maken?

offer prisma note layout

Open allereerst de kassa (Service App) via het menu of dashboard. Klik vervolgens op de knop ‘Offerte’. Het bovenstaande scherm wordt dan getoond.

Klik als eerste op de knop ‘klant’ rechts in het scherm. Vervolgens opent een pop-up waar u de klant kan zoeken. Staat hij er niet in? Dan verschijnt de knop ‘klant toevoegen’. Klik hierop om de gegevens van de klant in te vullen. Als u de gegevens opslaat, ziet u opnieuw het scherm van de kassa met de geselecteerde klant.

Vul vervolgens de titel in (het merk, productnummer, EAN of iets zelf verzonnen). Als u een bestaand product selecteert, zullen de andere gegevens ook ingevuld worden. Vult u iets in wat niet op voorraad staat? Type dan ook de omschrijving, aantal, prijs, belasting en eventuele korting in. Klik op de groene + knop om het product toe te voegen als orderregel.

Door op de orderregel te klikken, kan u het ingevoerde product bewerken. Dit werkt hetzelfde als bij afrekenen. Staat er bijvoorbeeld een leveranciersnummer bij het product en wilt u niet dat getoond wordt? Klik dan op de orderregel en verwijder dit gegeven. Klik vervolgens weer op de groene ‘pen’ knop. Zo kan u dus alle gegevens van het artikel wijzigen op de bon.

Bent u tenslotte tevreden over de offerte? Klik dan op de groene knop ‘Aanmaken’. U wordt dan direct doorgestuurd naar de offerte pagina. Hier kan u de offerte mailen, printen of uiteindelijk toch direct de offerte betalen.